A través de BEVSA se emitió con éxito el Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto por casi US$ 80 millones

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A través de BEVSA se colocó con éxito el Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto

 

El Fideicomiso Financiero Forestal Boschetto emitió con éxito Certificados de Participación a través de la Bolsa Electrónica de Valores (BEVSA), por un total de US$ 79,6 millones. La demanda total alcanzó los US$ 118,8 millones, superando en un 49,3% la oferta disponible.

El agente fiduciario, de registro y pago de este fideicomiso, es TMF Uruguay Administradora de Fondos de Inversión y Fideicomisos S.A., mientras que el operador es Cambium Forestal Uruguay S.A. BEVSA, en tanto, oficia como la entidad representante.

La suscripción de los Certificados de Participación se efectuó mediante el sistema de licitación SIOPEL de BEVSA a un precio único de 100% en dos tramos: uno minorista, con un tope máximo por cuenta de 500.000 Unidades Indexada (UI) por inversor, con un tope del 5% de la emisión (US$3.980.000), que tuvo propuestas por US$ 55.000, y otro general, que presentó propuestas por casi US$ 119 millones.

Este tramo se dividió en dos etapas: una primera etapa con un tope de suscripción de US$ 79.440.800, que se adjudicó con un prorrateo de 66,89% la casi totalidad de ese monto restándole apenas los US$ 55.000 adjudicados en el tramo minorista, y una segunda etapa para el ingreso de la oferta compradora del Operador Cambium Forestal por US$ 159.200 que se adjudicó la totalidad de ese monto.

Con los fondos recibidos por el fideicomiso, el operador ejecutará el proyecto bajo el Contrato de Administración Forestal, que consiste en la creación de un patrimonio forestal en los departamentos de Tacuarembó, Durazno, Cerro Largo y Treinta y Tres de aproximadamente 15.900 hectáreas, que involucra US$ 79.600.000 dólares de inversión.

Las especies elegidas fueron en su gran mayoría el Eucalyptus dunnii y el Eucalyptus grandis, así como ciertas especies híbridas y algunas otras incluidas en la definición de Bosques prevista en el Contrato de Fideicomiso, destinadas a la producción de madera pulpable para la industria de la celulosa, para su posterior comercialización en el mercado uruguayo e internacional.

La compañía CARE Calificadora de Riesgo S.R.L. calificó la emisión con BBB (UY) y el fideicomiso tendrá una vigencia de 26 años.

El gerente general de BEVSA, Eduardo Barbieri, destacó el resultado de la operación y se refirió al papel que la bolsa ha cumplido para hacer posibles proyectos que contribuyen con el desarrollo económico del país. Asimismo, recordó la importancia de seguir impulsando la intervención de los uruguayos en el mercado de capitales.

 

“La emisión de este fideicomiso ayudará a canalizar fondos de inversores a proyectos productivos, que generan trabajo, actividad y desarrollo. Al mismo tiempo, oficiará como un instrumento que dinamiza el mercado de valores, ya que en un mercado de valores como el uruguayo, con un peso muy importante de la renta fija, y falta de cotización de acciones de empresas, los certificados de participación cumplen ese rol brindando opciones de renta variable a los inversores locales”, manifestó.